落水城(おちみずじょう)の会見で景勝(北村一輝)は秀吉(笹野高史)に上洛(じょうらく)を約束、無事対面を終えた。だが、その後の宴席で三成(小栗旬)は歯に衣(きぬ)着せぬ発言を重ね、兼続(妻夫木聡)とけんかに。秀吉は、親の愛情を知らず、孤独に育った三成の生い立ちを兼続に語り聞かせた。事情を知った兼続はあらためて三成と天下国家を語り合う。三成は領国領民の枠を超え、天下人を目指す秀吉の考えを披露。兼続は興味を抱くが、国が豊かになっても友のいない人生は幸せとはいえないと告げる。秀吉と景勝の会見の知らせは浜松の家康(松方弘樹)にもすぐに届く。家康は両者の接近を警戒し、景勝のいる越後に近い信州・真田侵攻を考え始める。春日山城では景勝の妻・菊姫(比嘉愛未)が体調を崩す。侍女はそれを懐妊の兆候と勘違い。喜ぶ仙桃院(高島礼子)を見た景勝らは間違いと言いだせない。
天地人