兼続(妻夫木聡)は上杉(北村一輝)の要として多忙な日々を送っていた。妻・お船(常盤貴子)の出産が近づいていたが、様子を見にいくこともできず、木彫りのイヌを作って安産を祈願する。そんな折、京に残った実頼(さねより・小泉孝太郎)を介して、秀吉(笹野高史)から奥州の伊達政宗(松田龍平)を討てとの命令が届く。秀吉は度重なる上洛(じょうらく)要求に応じない政宗に我慢がならなかった。兼続も政宗の動きを警戒していたが、いきなり討伐することをためらう。そこで兼続は政宗の居城・米沢城に出向き、「力で領地を奪う時代は終わった、これ以上の戦はやめるように」と説く。しかし政宗は全く取り合わない。兼続はしつこく食い下がり、とうとう「いつまで古い考えにすがるのか」と言い放つ。政宗は激高し、傍らの太刀を手に取り、さやを払うと、兼続に振りかざす。そのとき、政宗の妻・愛姫(めごひめ・杏)が飛び込んでくる。
天地人