謙信の後継をめぐる景勝(かげかつ・北村一輝)と景虎(かげとら・玉山鉄二)の戦いは長引いていた。そんな中、景虎の実兄・北条氏政(うじまさ)が援軍に動き、上杉の宿敵・甲斐の武田勝頼(かつより・市川笑也)も景虎への加勢の構えを見せる。一方、景勝のこもる春日山城では兵糧が尽きかける。兼続(かねつぐ・妻夫木聡)はかつて謙信とゆかりのあった桑取(くわどり)村を頼ることを思い付き、使者になると申し出る。
景虎(かげとら・玉山鉄二)の側近・柿崎(角田信朗)は、景勝(かげかつ・北村一輝)を後継に指名した謙信(阿部寛)の遺言に疑念を抱き、景勝殺害をたくらむ。景虎は柿崎の勝手な行動と釈明するが、兼続(かねつぐ)は景虎へ不信感を募らす。謙信の葬儀が終わった夜、兼続は父・惣右衛門(そうえもん・高嶋政伸)から春日山城を押さえるよう指示される。兼続は景勝に報告するが、義兄弟は裏切れないと拒否する。